Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Русский предприниматель, 17 февраля 2003 г.

Приближение к точке кипения

Обзор современных тенденций российского страхового рынка

471 просмотр

Современное состояние страхового бизнеса в России характеризуется высокой изменчивостью. Если 90-е годы являлись временем возникновения и становления страхового рынка и были ознаменованы быстрым количественным ростом, то начало нового века стало временем качественных изменений. Совокупность наблюдаемых в 2001-2002 годах процессов и их результатов хорошо подходит под определение «бархатная революция»: постепенные и, казалось бы, эволюционные перемены создают принципиально новое качество. Несомненно, на страхование серьезнейшим образом влияют такие значительные события, как вступление России в ВТО и введение с июля 2003 года обязательного страхования ответственности автовладельцев. Данные сюжеты заслуживают того, чтобы рассмотреть их отдельно, мы же пока займемся менее очевидными явлениями, которые в совокупности оказывают, пожалуй, не меньшее влияние на российский страховой рынок.

 
Дефицит или изобилие?

На рынке рисковых видов страхования конкуренция между страховщиками проявляется уже вполне отчетливо. Хотя потенциал этого рынка, очевидно, огромен (по некоторым оценкам, на сегодня в России застраховано только 5-7% всех возможных рисков), рост платежеспособного спроса на страхование, видимо, не может заметно обгонять рост экономики в целом. Емкость рынка страхования определяется именно платежеспособным спросом, и больших денег на страхование у потенциальных страхователей просто нет. А совокупные возможности страховщиков, которые определяют предельную величину предложения страхования в России (без учета уходящего за рубеж через перестрахование), растут достаточно быстро, особенно в последнее время. Опережающий рост предложения уже приводит к обострению конкуренции. Проявления его многообразны: это и тарифные войны, и попытки передела рынка (в том числе с использованием административного ресурса), и региональная экспансия, и скупка конкурентов, и многое другое. Все это неизбежно приводит к снижению доходности и прибыльности рискового страхования.

Спрос и предложение в страховании имеют такое же определяющее значение, как и во всей экономике. До терактов 11 сентября мировой рынок рискового страхования испытывал острейший кризис перепроизводства: предложение страхования и перестрахования превышало спрос (что можно сравнить с избыточными мощностями в промышленности). Рынок был высококонкурентным, условия на нем диктовал страхователь, у которого был широкий выбор страховщиков. Страховщики в борьбе за клиентов повсюду в мире снижали тарифы и принимали в страхование сомнительные риски, вероятность выплат по которым была заведомо велика. Ряд крупных природных катаклизмов и техногенных катастроф, а также колоссальные иски к страховым компаниям, связанные с тем вредом для здоровья, который оказывает асбест (считавшийся безобидным и широко применявшийся в строительстве), резко ухудшили состояние мирового страхования. Все это неуклонно снижало отдачу от инвестиций в страхование, вело к постепенному оттоку капиталов из отрасли.

После тотального разрушения в результате теракта зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ситуация поменялась на диаметрально противоположную. Резко увеличились обязательные объемы при страховании недвижимости, ответственности авиаперевозчиков и еще в целом ряде отраслей. Страховщики смогли резко поднять тарифы, возник кризис предложения страхования. Дефицит был настолько острым, что авиакомпании всех развитых стран затребовали дополнительных страховых гарантий от национальных правительств. Эпоха борьбы за клиента миновала, тарифы выросли, отбор рисков стал более тщательным. Понятно, что все это приведет к росту отдачи от инвестиций, в страхование потечет дополнительный капитал — и так вплоть до полного насыщения спроса или даже до нового кризиса перепроизводства.

Одновременно с обострением конкуренции происходит постепенное выравнивание страховых услуг по ассортименту, качеству и стоимости — конкуренция из сферы продаж перемещается в область брэндинга. Значение брэнда в таких условиях резко увеличивается.

Весьма характерным проявлением современных глобальных тенденций на рынке стала в конце 2002 года идея (имевшая под собой достаточно реальные возможности) об объединении трех ведущих российских страховых брэндов — «Ингосстраха», «РЕСО-Гарантии» и МАКСа — в одну страховую группу. Поскольку сегодня представители компании «Базовый элемент» напрямую или опосредованно владеют во всех этих фирмах крупными пакетами, идея вовсе не казалась такой уж фантастической. Сегодня трудно уверенно сказать, что было бы выгоднее участникам этого возможного союза — действовать независимо или в тесной кооперации. И то и другое имеет свои плюсы и минусы. Но даже сама возможность и допустимость подобного союза уже есть показатель нового качественного состояния рынка.

«Закрыто на учет»

Перспективы развития рискового страхования (как и всего страхового рынка) тесно связаны с совершенствованием нормативной базы страхования. Изменения в этой сфере способны резко ускорить развитие или привести к стагнации и регрессу.

Развитие страхового рынка давно сдерживают нерациональные, неудобные и неэффективные положения и установления в сфере учета и налогообложения, доставшиеся страховому (и вообще всему российскому) рынку от противоречивых и непоследовательных реформ первой половины 90-х годов. Одним из условий принятия России в ВТО стал переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности (IAS). Если правительство не пойдет на попятную и сдержит собственные обещания, то уже с 2004 года вся страховая отчетность будет готовиться и сдаваться по новым стандартам.

Давно назрел вопрос о разделении операций по страхованию жизни и иных видов по разным компаниям. Во всем мире, включая большинство стран СНГ, страхование жизни выделено в отдельный, исключительный вид деятельности — вследствие иных требований к отчетности, формированию резервов, финансовой устойчивости и т.д. Даже планы счетов у страховщиков жизни отличаются от планов счетов других страховщиков! В соответствии с поправками к «Закону об организации страхового дела», недавно внесенными в Думу правительством, в нашей стране страхование жизни также предполагается выделить в отдельный бизнес. Это потребует от страховщиков соответствующей реструктуризации бизнеса и привлечения крупных дополнительных инвестиций для формирования уставных капиталов компаний по страхованию жизни. Региональные страховщики, составляющие большинство в общем списке, активно противятся новации, поскольку проблема привлечения дополнительных финансовых ресурсов для них особенно болезненна. Однако едва ли их мнение будет учтено — вопрос уже считается решенным, крупным компаниям это не вредит, скорее напротив.

Непростым для страховщиков станет и переход на новые правила формирования резервов, которые предусматривают использование многолетней статистики (до пяти лет). Такими данными сегодня располагают очень немногие компании, а алгоритмы расчета резервов пока не апробированы должным образом.

Отдельным направлением учета в страховании стал (как и всюду) налоговый учет. Новый Налоговый кодекс (НК) заметно осложнил жизнь страховщиков сразу по нескольким причинам. Пока МНС не готово навязать страховщикам свои правила подготовки декларации о прибыли (ведения налоговых регистров) и принимает их расчеты, если они отвечают НК и как-то обоснованы. Однако очевидно, что формы регистров и правила их ведения вскоре получат нормативное закрепление, и это потребует от страховщиков адекватной реакции.

Однако много хуже новых налоговых установок для страховщиков то, что их клиенты по-прежнему законодательно ограничены в приобретении страховой защиты. Расходы на страхование не относятся в полном объеме на себестоимость у корпоративных клиентов и не подлежат вычетам из налогооблагаемого дохода у индивидуальных — а это означает, что страхование в стране все еще не считается предметом первой необходимости.

Общее направление развития страхового бизнеса в целом и его отдельных аспектов, связанных с государством (правила формирования резервов, учет и налогообложение), направлено к сближению с общемировой практикой, на преодоление российской особенности и неповторимости. Но помимо общего позитивного воздействия на рынок этот процесс вызывает у многих страховщиков крупные проблемы, связанные с необходимостью практически одновременно реструктурировать бизнес (выделить страхование жизни), ввести новые правила резервирования, организовать отдельный налоговый учет и перейти на мировые стандарты учета бухгалтерского.

При этом снова и снова встает проблема кадрового обеспечения этой учетной революции. Насколько все это страховщикам окажется по силам, покажет ближайшее будущее.

За себя и за того парня

По мере развития рынка страхования, увеличения финансовых и политических (лоббистских) возможностей страховых компаний растет интерес властей к этой отрасли. Он проявляется в двух видах — как позитивный для рынка («поддержать и укрепить») и как негативный («как бы чего с него получить»). Смена руководства департамента страхового надзора (ДСН) летом 2000 года привела к изменению парадигмы — от последовательного либерализма («чем меньше управления, тем лучше рынку») к столь же последовательному дирижизму («регулировать все и вся»). Понятно, что такое регулирование отзывается страховым компаниям значительными потерями — как прямыми, так и косвенными. И ожидаемое расширение круга объектов регулирования (выделение страховщиков жизни, введение обязательного лицензирования страховых брокеров, агентов, актуариев, установление квалификационных цензов для менеджмента страховых компаний) только усиливает административное давление на рынок, увеличивает возможность злоупотреблений и коррупции.

Перспектива преобразования самой влиятельной на страховом рынке ассоциации — Всероссийского союза страховщиков (ВСС) — в саморегулируемую организацию с передачей ей части существенных функций страхового надзора пока остается лишь перспективой, а круг полномочий, которыми надзор готов (пусть даже на словах) делиться со страховым сообществом, постепенно уменьшается…

Особенно много головной боли страховщикам сегодня доставляет процедура лицензирования новых правил страхования. По сути, страхование становится «козлом отпущения» в широко объявленной программе снижения административного давления на отечественный рынок в целом, замены большинства видов лицензирования профессиональной деятельности страхованием ответственности.

На практике происходит примерно следующее. В одном из видов бизнеса (допустим, адвокатуре) обязательное лицензирование заменено обязательным страхованием ответственности адвокатов. После этого пять тысяч адвокатских контор (цифры — только для примера) освобождаются от необходимости получать или продлевать свои лицензии, но при этом обязаны получить страховой полис. И вот десятку-другому страховых компаний, которые сочли для себя интересным этот вид страхования, теперь предстоит получить отдельные лицензии на правила страхования профессиональной ответственности адвокатов. Виток спирали пройден: один административный пресс заменен другим (в ином сегменте экономики).

Поскольку видов деятельности, подлежащих переводу с лицензирования на страхование, достаточно много, становится ясно, что страховщикам приходится во все в большей степени отдуваться «за себя и за того парня» — они испытывают не облегчение, а дополнительное давление так называемого административного налога. А в сочетании с увеличением числа объектов обложения данным налогом (включением в сферу его действия брокеров, агентов и актуариев, выделением страховщиков жизни) такой рост административного давления становится особенно чувствительным.

Еще одним негативным фактором, осложняющим страховщикам борьбу за свои интересы с исполнительной властью, стал фактический отказ ВСС от оппонирования ДСН и его соглашательская позиция с последним по большинству принципиальных для рынка вопросов. Пожалуй, единственным пунктом, по которому ВСС не поддержал Страхнадзор при обсуждении концепции развития страхового рынка, был проект организации некой государственной структуры на рынке перестрахования. Идея формирования подобной госкомпании муссируется уже давно — более трех лет. Однако и на этот раз попытка создания госмонополиста была заблокирована (в том числе и МАПом) при активном участии страховщиков и перестраховщиков.

Кстати, о перестраховании. Ситуация в этом сегменте сегодня складывается достаточно интересная, и ее полезно рассмотреть детальней.

Перестрахование: уникальный шанс

Перестрахование в России находится в положении, отчасти сходном с тем, в котором оказалась страна после кризиса 1998 года. Это редкая возможность резко ускорить развитие на фоне кризиса за счет более благоприятной внутренней конъюнктуры.

Наши перестраховщики всегда работали в ситуации жесткой конкуренции с транснациональными перестраховочными корпорациями, такими, как Munich Re, General&Cologne Re, SCOR, Lloyd’s, а также с брокерами March, Aon, Heath и другими. Относительная успешность этой конкуренции определялась лучшим знанием российских реалий, а основной проблемой была недостаточная емкость: ограниченность собственных капиталов российских перестраховщиков не позволяет им самостоятельно перестраховывать особо крупные риски (космические запуски, самолеты и корабли) без привлечения зарубежных коллег-конкурентов. Поэтому при перестраховании крупного риска большая часть полученной от страхователя премии все равно уходила на Запад.

После событий 11 сентября ситуация улучшилась: тарифы на перестрахование у зарубежных конкурентов взлетели вверх, соответственно, резко подорожало и страхование. Отечественные же компании готовы предоставлять перестраховочную защиту по значительно более низкой цене (в части той доли, которая остается в стране). Это обстоятельство служит лучшим естественным ограничением для оттока премий за рубеж, чем любые обсуждаемые меры по административному регулированию этой сферы (в ряде стран СНГ действуют квоты на передачу риска за рубеж или иные ограничения).

У перестраховочного бизнеса появилась редкая возможность резко ускорить развитие на фоне кризиса за счет более благоприятной внутренней конъюнктуры.

Таким образом, становятся все более экономически оправданными схемы «многослойного» и многошагового перераспределения рисков среди российских страховых и перестраховочных компаний. Издержки, возникающие при таком перераспределении, будут допустимы до тех пор, пока совокупная стоимость перестрахования не сравняется с величиной зарубежных тарифов. Это дает российским перестраховочным и брокерским компаниям уникальный шанс резко рвануть вперед, и можно ожидать ускорения их развития, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Кастрюля для лягушки

Низкая страховая культура населения — любимый аргумент страховщиков, которым они объясняют почти все свои неудачи и провалы, любой маркетинговый просчет. При этом подразумевается, видимо, отсутствие стойкой привычки у большинства экономически активных субъектов рынка (будь то юридические или физические лица) передавать свои риски страховщикам. Причем для населения и предприятий причины этого плачевного состояния, очевидно, различаются.

Привычка страховаться, начавшая вырабатываться у населения в дореволюционные годы, была убита десятилетиями покровительства государства, взрастившего поколения госиждивенцев. Вот, сетуют страховщики, и не хочет народ страховаться. Представляется, что сетовать на историю не вполне уместно. История у всех граждан общая, а отношение к страхованию разное. И сегодня есть немало примеров активного интереса различных групп населения к тем или иным видам страхования. Один из характерных примеров — очевидное изменение отношения московских автовладельцев к страхованию АГО. Маркетологи дружно уверяют, что нас ждет настоящий бум страхования (в том числе долгожданного страхования жизни) при достижении определенных показателей благосостояния среднего россиянина. По разным оценкам, этот заветный порог составляет где-то 250-350 долларов на человека в месяц.

Для корпоративных клиентов одним из решающих факторов является возможность относить расходы на страхование на себестоимость. Пока налоговое законодательство заставляет компании страховаться главным образом за счет прибыли, преодоление текущего уровня проникновения страхования (застраховано не более 10% от всех возможных рисков) возможно очень не скоро. Так что интерес или равнодушие к страхованию обусловлены не исторически, а экономически.

Представляется, что страховщикам предстоит также напряженная работа в части популяризации и пропаганды выгод страхования для населения и предприятий. Сейчас PR-активность страховых компаний никак не отвечает их амбициям в бизнесе. Несмотря на возрастающие финансовые возможности и обострение объективной потребности в адекватной PR-поддержке, страховщики пока достаточно пассивны. Скоординированных PR-акций крайне мало, планомерная работа практически отсутствует, активно функционировавший в 1998-1999 годах комитет ВСС по PR свернул свою работу. Все это составляет значительный потенциал развития, для которого есть хорошие предпосылки. Например, идея широкого использования богатых исторических корней страхования в России становится все более признанной и востребованной.

Нас ждет настоящий бум страхования (в том числе долгожданного страхования жизни) при достижении определенных показателей благосостояния среднего россиянина. По оценкам маркетологов, этот порог составляет порядка 250-350 долларов на человека в месяц

Существует такой известный из биологии факт. Если живую лягушку бросить в кастрюлю с кипящей водой, то рефлекторное сокращение мышц выбрасывает ее из кипятка, и она остается живой. Если, однако, опустить лягушку в прохладную воду, а затем постепенно нагревать ее до кипения, земноводное гибнет. Постепенность изменений не позволяет холоднокровному живому организму осознать опасность и искать пути к спасению.

У российских страховщиков есть еще время для осознания грозящих опасностей и адекватного реагирования на возникающие проблемы. Трех вещей они не могут себе позволить при данном темпе перемен вокруг — не замечать, не задумываться и не изменяться.

Андрей ВЕСЕЛКОВ,
директор Агентства страховых новостей

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »